Conseille les particuliers dans leur recherche de prêt auprès des banques. Analyse, évalue et apporte son expertise afin de proposer la meilleure offre au regard de la situation de ses clients. Accompagne ses clients jusqu'à la signature de la transaction.
Une expérience de 3 ans minimum en entreprise est fréquemment requise. Ce poste peut néanmoins être ouvert aux jeunes diplômés ayant effectué des stages en entreprise. Il est recommandé de se renseigner auprès des autorités ou organismes de réglementation tels que l'ACPR ou l'AMF pour obtenir des informations précises sur les exigences réglementaires relatives à l'emploi de courtier en banque, celles-ci pouvant varier selon les juridictions.
Ce métier est également désigné par les appellations suivantes sur les offres d'emploi :