Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, …) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, …), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire. Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, …). Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, …).
Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, …) à Bac+2 (BTS, DUT, …) en banque, assurance, gestion, comptabilité. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier. La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, …) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, …) est indispensable.
Ce métier est également désigné par les appellations suivantes sur les offres d'emploi :