Description du métier
Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en ½uvre des mandats de gestion.
Comment accéder à ce métier ?
Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est le plus souvent requis. Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Intitulés de poste associés
Ce métier est également désigné par les appellations suivantes sur les offres d'emploi :
Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
Conseiller / Conseillère en gestion d'actifs
Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
Conseiller / Conseillère en investissements financiers
Conseiller / Conseillère en investissements privés
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
Conseiller / Conseillère gestion banque privée
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
Family office
Gestionnaire clientèle patrimoniale
Gestionnaire de fortune
Gestionnaire de patrimoine financier
Ingénieur / Ingénieure en gestion patrimoniale